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9月2日量化复盘河南启动屋顶光伏发电开发;硅料
发布时间发布时间:2021-09-09 21:26

  板块轮动图有2个亮点。1是图上面,板块排序,按“涨停个数”排序。如果个数相同,则按“板块内股票上涨幅度加总”排序。2是图下面,展示涨停股。

  (1)、今日市场整体回升, 作为市场主线的光伏强势上涨。整体行业经过昨日调整,继续保持强势上涨趋势。

  (2)、风电产业受我国新能源产业补贴政策及弃风率的影响,风电行业周期循环。

  (3)、硅料价格再次上涨,带动化工企业整体强势上行。化工今日走势十分强势。

  1)PERC:光伏电池片目前市场主流技术,效率已接近天花板;HJT、TOPCon 将迎爆发。

  1)PERC 为目前光伏电池片市场主流技术,仍具备几年生命期,但已接近 24%的理论效率极限,经历本轮大尺寸迭代后,预计产线扩张即将进入尾声,催生 HJT、TOPCon 需求爆发。

  2)复盘 PERC 历史:需大力重视技术变革带来的行业机会!2017-2020 年,PERC 市占率从15%上升至 86%,短短 4 年时间渗透率提升近 6 倍、全面替代第一代 BSF 电池、爆发力极强。

  预计未来随着 HJT、TOPCon 设备成熟、经济实用性达到平衡点,将复制 PERC 电池快速渗透的历程,快速爆发、开启下一代电池片技术生命周期

  2)异质结:光伏颠覆性技术;2025 年当年设备市场超 400 亿,将诞生千亿市值设备龙头。

  异质结设备市场空间:我们测算,2025 年 HJT 设备市场空间有望达 412 亿元,2020-2025年 CAGR=80%,如净利率保持 20%(80 亿净利润),给予 25 倍 PE,测算 HJT 设备行业合理总市值 2000 亿元!行业龙头市占率有望超 50%,未来有望超 1000 亿元市值。。

  3)TOPCon:后 PERC 时代延伸技术,将接力放量,未来 5 年核心设备市场合计超 150 亿。

  TOPCon 设备市场空间:我们测算,2022-2024 年将为 TOPCon 扩产高峰期,3 年合计市场空间超 140 亿元。TOPCon 设备行业管式 PECVD、LPCVD、PEALD 多技术路线设备共存,国内电池设备厂商(金辰、捷佳、拉普拉斯、江苏微导等)已纷纷在不同技术路径进行布局,未来 3 年将受益 PERC 产线升级 TOPCon 电池的趋势。

  左边是昨天,右边是今天。都有日期,写的明明白白,童叟无欺。最右边,是晋级比例。比如,在9月1日,一板有53只股票,今天(9月2日)二板有4只股票,右边就会写8%的晋级率。他不是昨天一板有53只股票,今天1板有102只股票。nba直播,这里有一个股票连板的晋级关系。

  可以看到,最高板是四板,说明近期股票连板高度没有打出来,属于上一波龙头股结束后的二阶段修复行情。最高板中,快意电梯主要由电梯概念和业绩增长联合驱动连创四板。今天首板比昨天多49个涨停股,说明今天游资的情绪比昨天好,属于资金退潮期末期。加速上涨的冲刺期,一板进二板的晋级率是8%,说明资金打板抢龙头意愿差。二板进三板的晋级率是20%。

  简单解读:紫色是当天最高板,橙色是上一波最高板。比如8月17日这1天,紫色最高板是7板,但是橙色的8代表在8月17日出现的最高板是8板。可以看到图中,从8月13以来,最高板多是5板左右,最近一段时间整体行情很不错,但今天大盘整体情绪一般,不建议短线

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